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IAF-Ausbildung Finanzberater – Dipl. Finanzberater IAF

Werde diplomierter Finanzberater IAF

Die IAF-Ausbildung ist eine anerkannte Fachqualifikation für Finanzberater, Versicherungsberater und Makler in der Schweiz. Sie vermittelt Dir das Wissen und die Kompetenz für eine professionelle und ganzheitliche Finanzberatung.

Praxisnah. Berufsbegleitend möglich.

IAF-Ausbildung reservieren
Beratungsgespräch vereinbaren

Ablauf der Ausbildung

1

Platz reservieren

Du reservierst Deinen Ausbildungsplatz und erhältst alle Informationen.

2

Ausbildung absolvieren

Du durchläufst die Module mit Präsenzunterricht und Lernplattform.

3

Prüfungsvorbereitung

Gezielte Vorbereitung auf die IAF-Prüfung.

4

IAF-Prüfung

Du absolvierst die offizielle Prüfung und erhältst Deine Qualifikation.

Maklerzentrum Academy IAF-Ausbildung

Die IAF-Ausbildung im Überblick

Ziel der Ausbildung
Qualifikation zum diplomierten Finanzberater IAF mit anerkannter Zertifizierung in der Schweiz.

Format

  • Präsenzunterricht
  • Berufsbegleitend möglich
  • Strukturierter, klarer Lernpfad

Dauer

  • Modular aufgebaut
  • Mehrere Präsenzmodule über ca. 4 bis 6 Monate
  • Prüfung zweimal jährlich möglich

Präsenzstandort

  • Die Module werden in Bern stattfinden.

Das lernst Du in der IAF-Ausbildung

Ganzheitliche Finanzberatung

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge (AHV, BVG, private Vorsorge)
  • Versicherungen
  • Immobilien
  • Recht und Steuern
  • Prüfungsvorbereitung

Ziel ist es, Kunden ganzheitlich und kompetent zu begleiten.

Maklerzentrum Academy IAF-Ausbildung

Die 6 Module der IAF-Ausbildung

Unser Lehrplan orientiert sich exakt an den Qualifikationsprofilen der IAF. Wir vermitteln Dir die Theorie so, dass Du sie am nächsten Tag direkt im Kundengespräch einsetzen kannst.

Modul: Vermögensbildung

Präsenz

Analyse von Anlagezielen, Basiswissen über Aktien, Obligationen und Fonds sowie Portfoliostrukturierung.

  • Anlageklassen und Wertschriften
  • Vermögensanalyse
  • Portfoliostrukturierung

    • Modul: Vorsorge

    Präsenz

    Tiefgreifendes Verständnis des 3-Säulen-Konzepts (Staatliche, berufliche und private Vorsorge).

  • Schweizer 3-Säulen-System
  • AHV, BVG und private Vorsorge
  • Vorsorgestrategien

    • Modul: Versicherungen

    Präsenz

    Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungen für private Haushalte.

  • Risikoanalyse
  • Personen- und Sachversicherungen
  • Absicherungskonzepte

    • Modul: Immobilien

    Präsenz

    Finanzierung von Wohneigentum, Hypothekarmodelle und Belehnungsgrenzen.

  • Immobilienfinanzierung
  • Hypotheken
  • Wohneigentum

    • Modul: Recht

    Präsenz

    Grundlagen des Ehe- und Erbrechts sowie Vertragsrecht im Finanzkontext.

  • Ehe- und Erbrecht
  • Vertragsrecht
  • Finanzrecht

    • Modul: Steuern

    Präsenz

    Einkommens- und Vermögenssteuern sowie steuerliche Aspekte der Vorsorge.

  • Einkommensteuer
  • Vermögenssteuer
  • Steuerliche Aspekte der Vorsorge

    • Prüfungsvorbereitung

    Präsenz

    Intensive Vorbereitung auf die IAF-Prüfungen, damit Du mit einem sicheren Gefühl antrittst.

  • Vorbereitung auf schriftliche und mündliche IAF-Prüfung
  • Prüfungssimulationen
  • Strukturierte Wiederholung

    • Deine Vorteile mit der Maklerzentrum Academy

    1

    Praxisnahe Ausbildung

    Unterricht durch erfahrene Experten aus der Finanz- und Versicherungsbranche.

    2

    Klare Struktur

    Verständliche Module mit direkter Anwendung im Berufsalltag.

    3

    Berufsbegleitend möglich

    Die Ausbildung lässt sich optimal mit deiner beruflichen Tätigkeit kombinieren.

    4

    Hybrid und flexibel

    Kombination aus Präsenzunterricht und digitalem Lernen.

    5

    Persönliche Betreuung

    Wir begleiten Dich Schritt für Schritt bis zur IAF-Prüfung.

    Vorteil mit bestehender VBV-Ausbildung

    Wenn Du bereits Versicherungsvermittler VBV bist, profitierst Du von:

    1

    Anerkennung Deiner bestehenden Qualifikation

    2

    Reduziertem Prüfungsumfang möglich

    3

    Schnelleren Weg zum Finanzberater IAF

    Die VBV-Ausbildung ist die ideale Grundlage für den nächsten Schritt.

    mehr zur VBV-Ausbildung erfahren

    Für wen die IAF-Ausbildung geeignet ist

    1

    Versicherungsberater

    Vertiefe Dein Fachwissen und entwickle Dich fachlich weiter.

    2

    Finanzberater

    Erweitere Deine Kompetenz für ganzheitliche Finanzberatung.

    3

    Versicherungsvermittler VBV

    Der nächste logische Schritt nach der VBV-Zertifizierung.

    4

    Makler

    Stärke deine Beratungskompetenz und Qualifikation.

    5

    Quereinsteiger

    Strukturierter Einstieg mit klarer Ausbildung und anerkanntem Abschluss.

    Maklerzentrum Academy IAF-Ausbildung

    Abschluss und Qualifikation

    Mit erfolgreichem Abschluss erhältst Du das Diplom:
    Dipl. Finanzberater IAF

    Diese Qualifikation ist in der Schweiz anerkannt und eine wichtige Grundlage für deine berufliche Entwicklung in der Finanzberatung.

    Über die IAF-Ausbildung in der Schweiz

    Die IAF-Ausbildung ist eine etablierte Qualifikation für Finanzberater und Versicherungsberater. Sie vermittelt Fachwissen, Beratungskompetenz und regulatorische Sicherheit für die professionelle Beratung von Privatkunden. Die Maklerzentrum Academy bietet die strukturierte Vorbereitung auf die IAF-Zertifizierung mit Präsenzstandort in Bern.

    Jetzt starten

    Reserviere Deinen Platz und beginne deine Ausbildung zum Finanzberater IAF.

    CHF 400 / Tag

    pro Person
     

    ab CHF 6'400 Total

    mit bestehendem Versicherungsvermittler VBV-Abschluss

    Inklusive Zugang zur Online-Plattform, exkl. externe Prüfungsgebühren der IAF sowie Lehrmittel: Gesamtprüfung CHF 2’100 (Schriftliche Module je CHF 400, mündliche Prüfung CHF 500).


    Wichtig für Dich:
    Da es sich um eine vorbereitende Ausbildung auf eine eidgenössische Prüfung (Finanzplaner) handeln kann, profitierst Du unter Umständen von bis zu 50% Bundesbeiträgen (Subjektfinanzierung), sofern Du im Anschluss den eidg. Fachausweis anstrebst.

    Modul
    Adresse

    FAQ zur IAF-Ausbildung
    dipl. Finanzberater IAF

    Alles, was Du zur IAF-Ausbildung wissen musst – detailliert beantwortet.

    Die IAF-Ausbildung ist eine fachliche Weiterbildung für Versicherungsberater und Finanzberater in der Schweiz. Sie bereitet auf die IAF-Prüfung vor und vermittelt Fachwissen in Versicherungen, Vorsorge, Recht und Beratung.

    Die Ausbildung dient der strukturierten Vorbereitung auf eine Tätigkeit in der Versicherungsberatung oder Finanzberatung.

    Die IAF-Ausbildung richtet sich an:

    • Versicherungsberater
    • Finanzberater
    • Makler
    • VBV-Absolventen
    • Personen mit Tätigkeit in der Versicherungsbranche

    Sie eignet sich für Personen, die ihre fachliche Qualifikation erweitern oder sich gezielt auf die IAF-Prüfung vorbereiten möchten.

    Die Ausbildung umfasst insbesondere folgende Themenbereiche:

    • Versicherungsgrundlagen
    • Versicherungsprodukte
    • Vorsorge und Vermögensplanung
    • Rechtliche Grundlagen und regulatorische Anforderungen
    • Beratung und Kundenanalyse
    • Prüfungsvorbereitung

    Die Inhalte bereiten auf die fachlichen Anforderungen der Versicherungsberatung vor.

    Die Dauer der IAF-Ausbildung hängt vom individuellen Ausbildungsplan und den gewählten Modulen ab.

    Der modulare Aufbau ermöglicht eine strukturierte und planbare Vorbereitung auf die IAF Prüfung.

    Die Ausbildungskosten betragen:

    • CHF 400 pro Kurstag

    Zusätzlich fallen externe Prüfungsgebühren an:

    • Gesamtprüfung: CHF 2’100
    • Schriftliche Module: CHF 400 pro Modul
    • Mündliche Prüfung: CHF 500

    Die Prüfungsgebühren werden direkt durch die Prüfungsorganisation erhoben.

    Die Ausbildung wird in Bern durchgeführt.

    Ja. Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass sie berufsbegleitend absolviert werden kann.

    Die VBV-Ausbildung vermittelt Grundlagen für Versicherungsvermittler.

    Die IAF-Ausbildung ist eine weiterführende Qualifikation und vertieft Fachwissen in Beratung, Vorsorge und Versicherungen.

    Die IAF-Ausbildung baut inhaltlich auf erweiterten fachlichen Anforderungen auf.

    Ja. Die Ausbildung ist strukturiert aufgebaut und beinhaltet eine gezielte Vorbereitung auf die IAF-Prüfung.

    Dazu gehören fachliche Inhalte, strukturierte Module und Vorbereitungseinheiten.

    Die Anmeldung erfolgt über das Reservierungsformular auf der Ausbildungsseite.

    Nach der Reservierung erhältst Du Informationen zu Terminen und zum Ausbildungsablauf.

    Die Anforderungen hängen von der jeweiligen Tätigkeit und dem regulatorischen Umfeld ab.

    Die IAF-Ausbildung dient der fachlichen Qualifikation und Vorbereitung auf entsprechende berufliche Tätigkeiten.

    Die Prüfung wird durch die zuständige Prüfungsorganisation durchgeführt.

    Informationen zur Prüfung und zu Prüfungsterminen erfolgen über die entsprechende Organisation.

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