Formation IAF conseiller financier – conseiller financier diplômé IAF
Devenez conseiller financier diplômé IAF
La formation IAF est une qualification professionnelle reconnue pour les conseillers financiers, les conseillers en assurance et les courtiers en Suisse. Elle vous transmet les connaissances et les compétences nécessaires à un conseil financier professionnel et global.
Proche de la pratique. Compatible avec une activité professionnelle.
Déroulement de la formation
Réserver une place
Vous réservez votre place de formation et recevez toutes les informations.
Suivre la formation
Vous suivez les modules avec enseignement présentiel et plateforme d’apprentissage.
Préparation à l’examen
Préparation ciblée à l’examen IAF.
Examen IAF
Vous passez l’examen officiel et obtenez votre qualification.
Aperçu de la formation IAF
Objectif de la formation
Qualification de conseiller financier diplômé IAF avec certification reconnue en Suisse.
Format
- Enseignement présentiel
- Compatible avec l’activité professionnelle
- Parcours d’apprentissage structuré et clair
Durée
- Structure modulaire
- Plusieurs modules en présentiel sur env. 4 à 6 mois
- Examen possible deux fois par an
Site de présence
- Les modules auront lieu à Berne.
Ce que vous apprenez dans la formation IAF
Conseil financier global
- Constitution de patrimoine
- Prévoyance (AVS, LPP, prévoyance privée)
- Assurances
- Immobilier
- Droit et fiscalité
- Préparation à l’examen
L’objectif est d’accompagner les clients de manière globale et compétente.
Les 6 modules de la formation IAF
Notre plan d’études suit exactement les profils de qualification de l’IAF. Nous vous transmettons la théorie de manière à ce que vous puissiez l’appliquer dès le lendemain dans vos entretiens clients.
Module : Constitution de patrimoine
PrésentielAnalyse des objectifs de placement, connaissances de base sur les actions, obligations et fonds ainsi que structuration de portefeuille.
Module : Prévoyance
PrésentielCompréhension approfondie du concept des 3 piliers (prévoyance étatique, professionnelle et privée).
Module : Assurances
PrésentielAssurances de personnes, de choses et de responsabilité civile pour les ménages privés.
Module : Immobilier
PrésentielFinancement du logement en propriété, modèles hypothécaires et limites de nantissement.
Module : Droit
PrésentielBases du droit matrimonial et successoral ainsi que du droit des contrats dans le contexte financier.
Module : Fiscalité
PrésentielImpôts sur le revenu et la fortune ainsi qu’aspects fiscaux de la prévoyance.
Préparation à l’examen
PrésentielPréparation intensive aux examens IAF afin de vous y présenter en toute confiance.
Vos avantages avec la Maklerzentrum Academy
Formation proche de la pratique
Cours dispensés par des experts expérimentés issus des branches financière et de l’assurance.
Structure claire
Modules compréhensibles avec application directe dans le quotidien professionnel.
Compatible avec l’activité professionnelle
La formation se combine de manière optimale avec votre activité professionnelle.
Hybride et flexible
Combinaison d’enseignement présentiel et d’apprentissage numérique.
Accompagnement personnel
Nous vous accompagnons étape par étape jusqu’à l’examen IAF.
Avantage avec une formation AFA existante
Si vous êtes déjà intermédiaire d’assurance AFA, vous profitez de :
Reconnaissance de votre qualification existante
Volume d’examen éventuellement réduit
Accès plus rapide au titre de conseiller financier IAF
La formation AFA constitue la base idéale pour l’étape suivante.
Pour qui la formation IAF est adaptée
Conseillers en assurance
Approfondissez vos connaissances et développez davantage vos compétences.
Conseillers financiers
Développez votre compétence en conseil financier global.
Intermédiaire d’assurance AFA
L’étape logique suivante après la certification AFA.
Courtiers
Renforcez votre compétence de conseil et votre qualification.
Personnes en reconversion
Entrée structurée avec une formation claire et un diplôme reconnu.
Diplôme et qualification
Après réussite, vous obtenez le diplôme suivant :
Conseiller financier diplômé IAF
Cette qualification est reconnue en Suisse et constitue une base importante pour votre développement professionnel dans le conseil financier.
À propos de la formation IAF en Suisse
La formation IAF est une qualification établie pour les conseillers financiers et les conseillers en assurance. Elle transmet des connaissances spécialisées, une compétence de conseil et une sécurité réglementaire pour le conseil professionnel aux clients privés. La Maklerzentrum Academy propose une préparation structurée à la certification IAF, avec un site de formation en présentiel à Berne.
Commencer maintenant
Réservez votre place et commencez votre formation de conseiller financier IAF.
par personne
avec un diplôme d’intermédiaire d’assurance AFA existant
Accès à la plateforme en ligne inclus, hors frais d’examen externes de l’IAF et supports de cours: Examen complet CHF 2’100 (modules écrits CHF 400 chacun, examen oral CHF 500).
Important pour vous :
Comme il peut s’agir d’une formation préparatoire à un examen fédéral (planificateur financier), vous pouvez selon le cas bénéficier de jusqu’à 50 % de contributions fédérales (financement individuel), à condition de viser ensuite le brevet fédéral.
FAQ sur la formation IAF
conseiller financier diplômé IAF
Tout ce que vous devez savoir sur la formation IAF – avec des réponses détaillées.
Qu’est-ce que la formation IAF en Suisse ?
La formation IAF est une formation continue spécialisée pour les conseillers en assurance et les conseillers financiers en Suisse. Elle prépare à l’examen IAF et transmet des connaissances spécialisées en assurances, prévoyance, droit et conseil.
La formation sert à une préparation structurée à une activité dans le conseil en assurance ou le conseil financier.
Pour qui la formation IAF est-elle adaptée ?
La formation IAF s’adresse à :
- Conseillers en assurance
- Conseillers financiers
- Courtiers
- Diplômés AFA
- Personnes actives dans la branche de l’assurance
Elle convient aux personnes qui souhaitent élargir leur qualification professionnelle ou se préparer spécifiquement à l’examen IAF.
Qu’apprend-on dans la formation IAF ?
La formation couvre notamment les domaines suivants :
- Bases de l’assurance
- Produits d’assurance
- Prévoyance et planification patrimoniale
- Bases juridiques et exigences réglementaires
- Conseil et analyse client
- Préparation à l’examen
Les contenus préparent aux exigences professionnelles du conseil en assurance.
Combien de temps dure la formation de conseiller financier diplômé IAF ?
La durée de la formation IAF dépend du plan de formation individuel et des modules choisis.
La structure modulaire permet une préparation à l’IAF structurée et planifiable- examen.
Quel est le coût de la formation IAF ?
Les frais de formation s’élèvent à :
- CHF 400 par jour de cours
Des frais d’examen externes s’ajoutent :
- Examen complet : CHF 2’100
- Modules écrits : CHF 400 par module
- Examen oral : CHF 500
Les frais d’examen sont facturés directement par l’organisation d’examen.
Où peut-on suivre la formation IAF en Suisse ?
La formation est dispensée à Berne.
La formation IAF est-elle compatible avec une activité professionnelle ?
Oui. La formation est structurée de manière à pouvoir être suivie en parallèle d’une activité professionnelle.
Quelle est la différence entre la formation AFA et la formation IAF ?
La formation AFA transmet les bases pour les intermédiaires d’assurance.
La formation IAF est une qualification de niveau supérieur et approfondit les connaissances en conseil, prévoyance et assurances.
La formation IAF repose sur des exigences professionnelles approfondies.
La formation prépare-t-elle à l’examen IAF ?
Oui. La formation est structurée et comprend une préparation ciblée à l’examen IAF.
Cela comprend des contenus spécialisés, des modules structurés et des unités de préparation.
Comment s’inscrire à la formation IAF ?
L’inscription se fait via le formulaire de réservation sur la page de formation.
Après la réservation, vous recevez les informations sur les dates et le déroulement de la formation.
La formation IAF est-elle une condition pour exercer comme conseiller financier ?
Les exigences dépendent de l’activité concernée et du cadre réglementaire.
La formation IAF sert à la qualification professionnelle et à la préparation à des activités correspondantes.
Où a lieu l’examen IAF ?
L’examen est organisé par l’organisation d’examen compétente.
Les informations relatives à l’examen et aux dates d’examen sont fournies par l’organisation concernée.
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